სახამებლისა და სახამებლის პროდუქციის წარმოება გადამამუშავებელი ინდუსტრიის ერთ-ერთი სფეროა, რაც ყოველთვის დიდი ინტერესით იწვევს ჩვენი ჟურნალის აუდიტორიას.
როგორ განვითარდება კარტოფილის სახამებლის ბაზარი? იქნება ახალი პროექტები? რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ინდუსტრიაში პანდემიის შემდეგ? ეს კითხვები ბევრ მკითხველს აწუხებს. პასუხების მისაღებად მივმართეთ პრეზიდენტ ოლეგ რადინს სახამებლის და სიროფის ინდუსტრიის რუსი მწარმოებლების ასოციაცია Roskrakhmalpatoka.
კარტოფილის სახამებელი: სტაბილური მოთხოვნა და წარმოება
წარმოება. დღეს მხოლოდ რამდენიმე საწარმო აწარმოებს რუსეთში კარტოფილის სახამებელს: Poretsky სახამებლის OJSC (ჩუუნიაის რესპუბლიკა), შპს Chuvashenkrakhmal (ჩუნიაის რესპუბლიკა), შპს Mglinsky Starch Plant (ბრაიანკის რაიონი), პლეშჩეევსკის სახამებლის ქარხანა (ორელის რაიონი), სირია სახამებლის ქარხანა (ნიჟნი ნოვგოროდის რაიონი), SEC- ის "იღბალი" (პენზას რაიონი).
2019 წელს წარმოების მოცულობამ, ასოციაციის მონაცემებით, შეადგინა დაახლოებით 11,8 ათასი ტონა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება, ვიდრე ადრე (8,0 წელს 2018 ათასი ტონა, 7,2 წელს 2017 ათასი ტონა) .
მიუხედავად ამისა, ეს თანხა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი შიდა ბაზრისთვის: სხვადასხვა შეფასებით, რუსული საწარმოების საჭიროებები დაფარულია მხოლოდ 30-50% -ით.
იმპორტი. კარტოფილის სახამებლის მნიშვნელოვანი ნაწილი უცხოეთშია შეძენილი. შეგახსენებთ, რომ კარტოფილის სახამებელი ტრადიციულად იმპორტის ყველაზე დიდ წილს იკავებს სიმინდთან და ხორბალთან შედარებით. ძირითადად, ის რუსეთში მოდის დანიიდან, ბელორუსიიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან და პოლონეთიდან.
2019 წელს რუსეთმა შემოიტანა 14,3 ათასი ტონა ადგილობრივი კარტოფილის სახამებელი 12,3 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით (ეს არის 38,0% ან 5,4 ათასი ტონა ნაკლები, ვიდრე 2018 წელს, და 27,8% ან 3,9 ათასი ტონა ნაკლები, ვიდრე 2017 წლის იმავე პერიოდში). იმპორტის წილის შემცირება შეიძლება იყოს გამოწვეული, მაგალითად, სამომხმარებლო პროდუქციის ფორმულირების ცვლილებით და შეცვლილ სამკურნალო ნიშანზე გადასვლამდე.
მომავალ წელს, ამ მიმართულებით კარდინალურ ცვლილებებს არ ვწერთ. 2020 წლის პირველი კვარტლისთვის რუსეთში შემოვიდა 2,1 ათასი ტონა ადგილობრივი კარტოფილის სახამებელი.
ობიექტურად, კარტოფილის სახამებლის მოცულობა, რომელიც უცხოეთიდან ჩამოდის ჩვენს ქვეყანას, არც თუ ისე დიდია: შესაძლებელია ერთი დიდი თანამედროვე საწარმოს (დღეში გადამამუშავებელი სიმძლავრის 1000 ტონა დღეში) შეცვლა 70% -ზე მეტით. ამ ეტაპზე, ასოციაციას არ აქვს ინფორმაცია ასეთი პროექტის შემუშავების გეგმების შესახებ. უფრო მეტიც, ტექნიკური ჯიშების კარტოფილი (მაღალი სახამებლის შემცველობით) პრაქტიკულად არ იზრდება ქვეყანაში, ხოლო პრობლემის მოგვარება უნდა იყოს ყოვლისმომცველი და უნდა დაიწყოს შესაბამისი ხარისხის ნედლეულის მოშენებით.
ექსპორტი. 2019 წელს რუსეთში ექსპორტმა 3,9 ათასი ტონა ადგილობრივი კარტოფილის სახამებელი 2,6 მილიონ დოლარად მიიღო. მიმღები ძირითადი ქვეყნები: ბელორუსის რესპუბლიკა, ყაზახეთი, უკრაინა, ტაჯიკეთი.
ზოგადად, 2019 წელს ბაზრის მოცულობამ შეადგინა 22,2 ათასი ტონა, ანუ მთლიანი მოთხოვნის 53%. 2018 წელს - 28,9 ათასი ტონა ან 31%, 2017 წელს, შესაბამისად, 27,6 ათასი ტონა ან 30%.
შეიძლება აღინიშნოს, რომ კარტოფილის სახამებლის მოთხოვნა წლების განმავლობაში თითქმის იგივე დონეზე დარჩა. სტაგნაციის მიზეზი ეკონომიკის ზოგადი სისუსტე და ამ ფონზე სურსათის წარმოებაში ზრდის არარსებობაა. ამავდროულად, კარტოფილის სახამებლის ბაზრის მნიშვნელოვანი ნაწილია მიკროპროდუქტორები - ინდივიდუალური მეწარმეები (განსაკუთრებით საკონდიტრო და საცხობი სეგმენტი), რომლებიც სწრაფად ჩნდებიან და ასევე სწრაფად ქრება.
გლობალური ბაზრის პერსპექტივები. გლობალურ ბაზარზე, ადგილობრივი კარტოფილის სახამებლის წილი მხოლოდ 5% -ს შეადგენს. ჭარბობს ტაფიოკა (24%) და სიმინდი (41%). კარტოფილის სახამებელი არის ნიშა პროდუქტი, რომლის წილი სავარაუდოდ 2022 წლისთვის გაიზრდება 2,6% -ით. ამავდროულად, ზოგადი ვითარება პრაქტიკულად არ შეიცვლება, რადგან, ექსპერტების აზრით, ხორბლის სახამებლის წილი უნდა გაიზარდოს 1,9% -ით, ტიპიოკა - 3,4% -ით, ხოლო სიმინდი - 3,8% -ით.
თვისებები ბაზარზე სახამებლის პროდუქტები რუსეთში
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში მკვეთრად აღინიშნა ადგილობრივი სახამებლის წარმოების ფეთქებადი ზრდა (თან ახლავს იმპორტის შემცირება). ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ამ პროცესს ასტიმულირებენ, მოიცავს ქაღალდისა და გოფრირებული დაფის ინდუსტრიის დიდ მოთხოვნას.
ხუთწლიან პერიოდში მუწუკების გაზრდილი მოთხოვნა ინდუსტრიას საშუალებას აძლევდა გააუმჯობესოს მისი ფინანსური შესრულება. შესაძლებლობების ათვისება 76% -მდე გაიზარდა.
ამის ფონზე, აქტიურად დაიწყო ახალი პროექტების შემუშავება, რომლის ამოქმედება, ექსპერტების აზრით, მოთხოვნის სავარაუდო გაქრობის პარალელურად, საბოლოოდ გამოიწვევს დატვირთვის მაჩვენებლების შემცირებას 70% -მდე.
ასეთი პროექტის განხორციელების მაგალითზე, რომელიც განხორციელებულია ”ნულიდან”, შეგვიძლია მოვიყვანოთ კომპანია შპს ”NewBio” ვოლგოგრადის რეგიონში. ეს საწარმო სიმინდის მარცვლეულის ღრმა გადამუშავებისთვის, რომლის მოცულობაა 140 ათასი ტონა / წელი, უახლოეს მომავალში უნდა დაიწყოს მუშაობა. პროდუქტები, როგორიცაა სიმინდის ჩანასახი, წებოვანა საკვებად, სიმინდის წებოვანა, მალტოოდექსტრინი, სიმინდის სახამებელი გამოცხადებულია განთავისუფლებისთვის.
ამრიგად, ამ პროექტის გაშვება ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ადგილობრივი სახამებლის წარმოების ზრდას, არამედ მალტოდექსტრინის წილის მნიშვნელოვან ზრდას: ამ პროდუქტის ექსპორტი პოტენციურად გაიზრდება წელიწადში 20-40 ათასი ტონით. და ეს იმისდა მიუხედავად, რომ 2019 წელს მალტოდექსტრინის მიწოდება საზღვარგარეთ უკვე მნიშვნელოვნად გაიზარდა შპს გულკევიჩკის სახამებლის ქარხნის სრული შესაძლებლობების გამო.
სახამებლისა და სიროფის პროდუქტების რუსული ბაზრისთვის დამახასიათებელია, მაგრამ არ შეიძლება აღინიშნოს მუდმივი (ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში) მოთხოვნა შემცირება სხვადასხვა ტიპის მელასა და სიროფებზე, რომლებიც გამოწვეულია ჭარბი პროდუქციით და შაქრის დაბალი ღირებულებით. ინდუსტრია ცდილობს წარმოების შენარჩუნებას იმპორტის შემცვლელი და ექსპორტის განვითარების გზით.
ფრუქტოზის სიროფებმა 2019 წელს კიდევ ერთი ეტაპი გამოიწვია ამ ტიპის პროდუქტისადმი ინტერესის ვარდნით. გაითვალისწინეთ, რომ 2018 წლამდე, ამ ტიპის პროდუქტის წარმოებისთვის საწარმოების შესაძლებლობების გამოყენება თითქმის უცვლელი იყო და იყო 80%. ამასთან, 2019 წელს, კალუგაის რეგიონში ახალი ქარხნის გაშვებასთან დაკავშირებით, გაიზარდა ნომინალური სიმძლავრეები, რამაც ბაზარზე გაზრდილი პროდუქციის მოცულობა და გავლენა მოახდინა ფასებზე. შედეგად, წლის განმავლობაში შემცირდა მთლიანი წარმოების მოცულობა (შეჩერდა 153,7 ათასი ტონის დონეზე). მოსალოდნელია, რომ ამგვარი მდგომარეობა გაგრძელდეს მინიმუმ კიდევ ერთი-ორი წლის განმავლობაში.
რამდენიმე სიტყვა უნდა ითქვას სპეციალური პროდუქტების ბაზარზე (მოდიფიცირებული სახამებელი, მალტოდექსტრინი, დექსტროზა, სორბიტოლი, კრისტალური ფრუქტოზა, პექტინი). ბოლო წლების განმავლობაში, ჩვენს ქვეყანაში გამოჩნდა ახალი შესაძლებლობები ამ ტიპის პროდუქციის წარმოებისთვის. დღეს კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წარმოების მოცულობები სრულად ფარავს რუსი მომხმარებლების საჭიროებებს (ყოველწლიური მოთხოვნა ყველა სპეციალურ პროდუქტზე არ აღემატება 220 ათას ტონას შეზღუდული ზრდით).
ასე რომ, შეცვლილი სახამებლის წარმოებამ, სავარაუდოდ, ამ მომენტში მიაღწია მაქსიმუმს, რაც შეადგენდა 50 ათას ტონას. რა თქმა უნდა, ამგვარი მოსაზრების გამოხატვისას აუცილებელია ხაზგასმით ავღნიშნოთ, რომ საკვების შეცვლილ სახამებლებს ჰეტეროგენული სეგმენტი წარმოადგენს. ისინი განსხვავდება როგორც წარმოების მეთოდებში, ისე საბოლოო გამოყენებაში, აგრეთვე იმ ნედლეულის ტიპზე, საიდანაც მზადდება. ზოგადად, ეს არის ახალი და მრავალი უჩვეულო ტიპის პროდუქტი. აქედან გამომდინარე, უნდა ვაღიაროთ, რომ შეზღუდული მოთხოვნილების გამო, გარკვეული ტიპის შეცვლილი სახამებლის წარმოებისთვის სრულმასშტაბიანი პროექტების განხორციელება ეკონომიკურად შეუძლებელია. ამ პროდუქტების ექსპორტი ასევე რთულია, რადგან უცხოურ ბაზრებზე იკავებენ ტრადიციული მწარმოებლები.
ასეთი პროექტების განხორციელება ძალიან რთულია, აქვთ განუსაზღვრელი ანაზღაურებადი პერიოდები, რაც ამცირებს ინდუსტრიაში ინვესტიციების მომგებიანობას და მიმზიდველობას.
პანდემიის შედეგები
პანდემიის შედეგად გამოწვეულმა ვითარებამ ნამდვილად იმოქმედებს ქვეყანაში სახამებლისა და სიროფის ინდუსტრიის მდგომარეობაზე.
მარცვლეულის გადამამუშავებელ საწარმოებს უკვე შეექმნათ გარკვეული სირთულეები, რადგან ამ ტიპის ნედლეული (განსაკუთრებით ხორბალი) მუდმივად იზრდება ფასით, მიუხედავად მთავრობის მიერ გატარებული ზომებისა.
მზა პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა გადაწყდეს იმ ქარხნებმა, რომლებმაც თავიანთი პროდუქტი მომარაგეს HoReCa სექტორის საჭიროებისთვის.
ნედლეულის მიწოდების შეფერხებები რეგიონების საზღვრების დახურვის გამო, აღინიშნება მწარმოებლების მიერ, რომელთაც არ აქვთ საკუთარი საცავის შენახვის საშუალებები და რომლებიც ნედლეულს მცირე რაოდენობით ყიდულობენ კონკრეტული შეკვეთებისთვის.
ზოგადად, თუ ვსაუბრობთ 2020 წლის თავისებურებებზე, ასოციაციაში შემავალი კომპანიების მიხედვით, პირველ კვარტალში უპრეცედენტო შედეგებმა აჩვენა: სახამებლის პროდუქტებზე მოთხოვნა გარკვეული დროით გადააჭარბა მიწოდებას, მაგრამ სიტუაცია სწრაფად შეიცვალა. წარმოების დროებით გათიშვამ გამოიწვია მომხმარებელთა საწარმოებში პრობლემები, სახამებლის პროდუქტების მწარმოებლებმა დაიწყეს უჩივიან შეფერხების გადახდაზე.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არსებულ ვითარებაში, მოკლევადიან პერიოდში, ისარგებლებენ იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც შეძლებენ მომხმარებელს გადავადებული გადასახადი მიაწოდონ. უახლოეს მომავალში მოხმარების შემცირებას ველოდებით, მაგრამ პროცენტულად, მისი გაანგარიშება მაინც რთულია.
მსოფლიო სიტუაცია
სახამებლისა და HFS- ის საერთაშორისო ექსპერტების აზრით, კოროვირუსული პანდემიის მოქმედება ხანგრძლივ და მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მთელ მსოფლიოში კვების მრეწველობაზე. მაგრამ შედეგების შედეგები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში განსხვავებული იქნება.
ევროკავშირის ქვეყნები. ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია და შვეიცარია, სადაც სოფლის მეურნეობის კომპლექსი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, კრიზისი მნიშვნელოვან ცვლილებებამდე არ მიგვიყვანს. ეს ქვეყნები არ არის დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების უმეტესი ნაწილის იმპორტზე; შესაბამისად, იქ საკვების პრობლემა არ არსებობს. ამის წყალობით, ევროპის მთავრობებისთვის უფრო ადვილი იყო მოქალაქეების დარწმუნება დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლისთვის, რამაც ხელი შეუწყო ვირუსის გავრცელებას.
აზიის ქვეყნები. ამის საწინააღმდეგოდ, ისეთი ქალაქების მოსახლეობა, როგორიცაა სინგაპური (სადაც საზღვარგარეთ სასოფლო – სამეურნეო მარაგი ჭარბობს) უკიდურესად შეშფოთებული იყვნენ შიმშილის შესაძლო საფრთხის გამო. მე ვფიქრობ, რომ არსებული კრიზისის შემდეგ, ყველა სახელმწიფო მიისწრაფვის სოფლის მეურნეობის დამოუკიდებლობისკენ. უპირველეს ყოვლისა, ეს ზრდის სოფლის მეურნეობის თვითდაკმაყოფილებას მიწოდების ქსელის მოშლის დროს და მეორეც, ეს ზრდის საექსპორტო შესაძლებლობებს შიდა ბაზრის გადაჭარბებული ცვლის დროს.
ASEAN- ს რეგიონში, შედარებით მცირე აგრო-კვების სექტორიები (მაგალითად, ფილიპინები, ლაოსი და კამბოჯა) უფრო მეტად გაზრდის მოსავლის წარმოებას და ცდილობენ ბაზრის ნაწილი დაიპყრონ ვიეტნამში, ტაილანდიში და ინდონეზიაში. შესაძლოა, ეს გამოიწვევს ტაიპიოსა და სახამებლის ადგილობრივი მარაგი. ამასთან, სავარაუდოა, რომ ვიეტნამი, ტაილანდი და ინდონეზია ასევე ჩაერთვებიან გაყიდვების ბაზრების გაფართოებაში. ეს ქვეყნები ამჟამად ჩინეთში ყიდიან მშობლიურ ტაიკოკის სახამებლის ზოგიერთ სახლს, სადაც პროდუქტი იცვლება სპეციალიზირებული პროგრამებისთვის. ალბათ, ამ დამატებით მნიშვნელობას გამოიყენებენ ASEAN- ის რეგიონში ახალი ობიექტების შესაქმნელად. ამის შედეგი შეიძლება იყოს ევროპული მწარმოებლების ძვირადღირებული სახამებლისა და სახამებლის პროდუქტების მიმზიდველობის დაქვეითება ASEAN- ის წევრ ქვეყნებში ექსპორტისთვის.
USA. ზოგადი კრიზისის დროს შეერთებულმა შტატებმა აჩვენა მიწოდების ჯანსაღი ფუნქციონირება, რაც სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიის განვითარების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ამრიგად, კალიფორნიის შტატში მიმდინარე წლის მარტში დაფიქსირდა საკვები პროდუქტების გაყიდვების გაზრდილი დონე. როგორც სხვაგან, მოთხოვნის ზრდა უკავშირდებოდა მომხმარებელთა სურვილს იზოლაციის პერიოდისათვის აქციების დამზადება. მაგრამ ამერიკულ მაღაზიებში საქონლის ნაკლებობა არ ყოფილა - განსხვავებით ევროპული და განსაკუთრებით აზიისგან. ზოგი მწარმოებამ საათის განმავლობაში იმუშავა, რომ დააკმაყოფილოს მზარდი სამომხმარებლო მოთხოვნა.
კორონავირუსის შემდეგ სამყარო. ბაზრის ტენდენციები
ვფიქრობ, ბევრმა მიიპყრო ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ საკარანტინო პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობამ გაცილებით მეტი დრო დაუთმო სახლში საჭმლის მომზადებას. ლოგიკურია, რომ მარტის შუა რიცხვებიდან ევროპაში და შეერთებულ შტატებში რძის, ფქვილის, კვერცხის და მზა საცხობი პროდუქტების გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. შესაძლებელია, რომ იზოლაციის რეჟიმის უარყოფა, კვლავაც გაგრძელდეს ხალხის ინტერესი სახლში სამზარეულოზე (მათ შორის, ნახევარფაბრიკატებისგან).
შეცვლილი სახამებლის და სახამებლის პროდუქტების მწარმოებლებს უნდა გაითვალისწინონ ეს ტენდენცია და გადახედონ თავიანთი პროდუქციის ფორმულირებებს, რათა ნახევრად მზა პროდუქტი მიიღონ ახალი ფუნქციონირებით.
ასევე, მსოფლიოში გაყინული საკვების და პროდუქტების ხანგრძლივი მოხმარება იზრდება. აქედან გამომდინარე, მწარმოებლებს აქვთ სტიმული, რომ გააფართოვონ პროდუქციის ხაზი, რისთვისაც მათ დასჭირდებათ სახამებლები მაღალი ფუნქციონირებით, კარტოფილის სახამებლის ჩათვლით.
კიდევ ერთი ტენდენცია უკავშირდება ჯანსაღი დიეტის უპირატესობებს. აშშ – ს, ევროპისა და აზიის კრიზისის შემდეგ, მოსალოდნელია „ჯანსაღი“ პროდუქტების მოხმარება, ძირითადად იმუნიტეტის გაძლიერებაში. სურვილი განსაკუთრებით შესამჩნევი იქნება აშშ – ში, რადგან ამ ქვეყანაში სამედიცინო მომსახურება ძვირია, ხოლო ავადმყოფი შვებულება, როგორც წესი, არ ანაზღაურებს სახელმწიფოს ან დამსაქმებელს.
და კიდევ რამდენიმე სიტყვა მიწოდების ქსელებთან დაკავშირებით. კოროვირუსული პანდემიის დროს, საკვებისა და სასმელების ზოგიერთ მწარმოებელს ინგრედიენტების ნაკლებობა ემუქრებოდა. მომავალში მსგავსი სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად, სავარაუდოდ, ისინი მიაწოდებენ მარაგს დივერსიფიკაციას მომწოდებელთა სიის გაფართოებით. ნედლეულის დეფიციტის კიდევ ერთი შესაძლებლობა შეიძლება იყოს მოქნილი წესების გამოყენება მათი ჩანაცვლებისთვის ინგრედიენტების ეტიკეტირებისთვის. ეს საშუალებას მისცემს ბიზნესს სწრაფად გადახვიდეთ სახამებლის ინგრედიენტების წყაროებსა და მათ წარმოებულებს შორის. აქედან გამომდინარე, სავარაუდოა, რომ სახამებლისა და სახამებლის პროდუქტების მიმწოდებლები გააფართოებენ თავიანთ გეოგრაფიულ ყოფნას მსოფლიოს რეგიონებში, აგრეთვე გაზრდის ნედლეულის მოცულობას, რათა უზრუნველყონ საკვები და სასმელების მწარმოებლები მრავალფეროვანი მიწოდების ქსელი. სინამდვილეში, არსებული Covid-19 კრიზისი შეცვლის პროდუქტებისა და ინგრედიენტების გლობალური მიწოდების ქსელს, მაგრამ ძნელი არ არის იმის წინასწარმეტყველება, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ყველანი ახალ გარემოში.
პოლიციელი